カテゴリー: ポートフォリオ

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私のポートフォリオ　2024年10月

NISAを積み立てた以外の取引はありません。

NISAは、毎月101,000円積み立てています。

成長投資枠：ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：1,000円
積み立て投資枠：ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：100,000円

私は、アメリカのETF等に6割強、日本のETF等に2割弱、それ以外をヨーロッパ、新興国、オーストラリアのETF等に投資しています。

基本的に売買は行わず、いわゆるほったらかしです。

ウォーレン・バフェットは9割をアメリカ株式ETFに投資することを推奨していますが、過去15年間の相場の動きはそのとおりでした。

そこで、私の子供たちには9割をアメリカ株式投資信託に投資することを勧め、更に孫には100%アメリカ株式に投資することを勧めようと思います。

日米の選挙に決着がつき、不透明感を嫌う株式市場は霧が晴れたように上昇しています。

2024年11月8日のUSA TODAYで、アメリカ株式市場の現状を確認します。

Stocks rally again. Dow and S&P 500 see best week this year after big Republican win
Portrait of Medora LeeMedora Lee

株価は再び上昇。共和党大勝の後、ダウとS&P500は今年最高の一週間となる。

(S＆P500種株価指数が初めて6,000を超え、ダウは44,000を超えた。）

金曜日に米国株は選挙後の上昇を続け、ダウとS＆P500種株価指数が今年最高の週間パフォーマンスを記録し、さらに過去最高値を更新した。

優良株のダウは259.65ポイント（0.59％）高の43,988.99で引け、幅広いスタンダード＆プアーズ500指数は22.44ポイント（0.38％）高の5,995.54で史上最高値を更新した。S&P500とダウはともに今週約4.7％上昇し、2023年11月以来の最高値を更新した。

ハイテク株の多いナスダックは17.32ポイント（0.09％）高の19,286.78で取引を終えた。週間では、ナスダックは5.7％上昇している。

アナリストによれば、ドナルド・トランプ次期大統領が減税と規制緩和を推進するとの期待から、株価は水曜日に大きく上昇した。木曜日には、連邦準備制度理事会（FRB）が短期FF金利を4分の1ポイント引き下げ、時期は不明だがさらなる緩和の可能性を示唆した。金曜日には、11月のミシガン大学消費者心理調査が10月の70.5から73.0へと予想以上に急上昇し、インフレ期待が2020年12月以来の低水準に低下したことから、株価は再び好材料を得た。

LPLファイナンシャル（ノースカロライナ州シャーロット）のチーフエコノミスト、ジェフリー・ローチ氏は「11月の消費者心理は急上昇し、一方で短期的なインフレ期待は低下した。」

株高は続くのか？

株価の急騰はあちこちで一息つく可能性があるが、多くのアナリストは、特に共和党が両院を制した場合、短期的にはさらに上昇すると予想している。共和党はすでに上院で過半数を獲得している。下院はまだ開票中だが、共和党が過半数を維持するとの見方が多い。

RBCグローバル・アセット・マネジメントのブルーベイ・チーフ・インベストメント・オフィサー、マーク・ダウディング氏は、「共和党の優勢を受け、われわれの感覚では、米大統領選の影響が引き続き市場を動かすきっかけになる可能性がある」と述べた。

投資家が傍観から降りる

トランプ氏の勝利は、傍観していた資金を市場に呼び込んだようだ。

自動投資プラットフォームのウェルスフロントによると、選挙翌日の新規株式投資口座は選挙当日と比較して146％増加し、株式投資口座への入金額は286％増加した。自動投資口座への振り込みも、選挙当日と比べて433％急増したという。

バンク・オブ・アメリカのストラテジストによると、トランプ氏の勝利が決定的になった翌日、全体として200億ドルの資金が米国株式ファンドに流入し、この5ヶ月で最大の1日の資金増加額となった。

ウェルスフロントの投資調査担当副社長、アレックス・ミハルカは声明の中でこう述べた。「最近の株式市場の上昇は、投資家が選挙の結果を祝っているか、選挙が終わった後の不確実性の減少を祝っているか、おそらくその両方であることを示唆している。いずれにせよ、ミレニアル世代が株式市場に資金を投入することで、賢明な財務上の決断を続けていることは心強い。」

注目銘柄

トランプ氏の勝利を受けて、今週目立った銘柄やセクターがある。

テスラ：イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）とトランプ大統領の親密な関係に投資家が期待し、株価が急騰、同社の時価総額は2年ぶりに1兆ドルに達した。ウェルスフロント社によると、同社の顧客のテスラへの投資は水曜日、選挙当日と比較して228％急増した。

銀行株は、新政権が大手銀行の収益事業であるM&Aに寛容になるとの期待から上昇した、とJPモルガンのアナリストはレポートで述べた。

エネルギー株は、トランプ氏が米国のエネルギー自給を維持するために掘削を拡大したいと述べたことから上昇した。

ビットコインは、トランプ氏が選挙戦でデジタル通貨を支持したため、史上最高値の77,000ドル近辺を記録した。トランプ氏は連邦ビットコイン準備金の設立構想を持ち出し、米国にビットコインの採掘事業を増やすことの重要性を強調した。

債券利回りはどうなっているのか？

10年物国債利回りは、トランプ氏の勝利後、水曜日に急上昇した。大半のエコノミストは、トランプ大統領が打ち出した関税撤廃、国外追放、減税の計画は財政赤字を膨らませ、インフレを引き起こすだろうと予想している。金曜の午後には、10年債利回りは週明けの水準まで低下した。