世界最大とバフェット推薦

世界最大のETFはSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)であり、一方で、ウォーレン・バフェットが推薦する投資金融商品はVOO(アメリカ・バンバード社のS&P500のETF)です。しかし、VOOは世界のETF市場で第４位です。なぜ、ウォーレン・バフェットは、第１位の銘柄を勧めずに、第４位の銘柄を勧めるのでしょうか。

VOOは最低コスト

その理由はVOOの方がSPYよりもコストが安いからです。総経費率はSPYが0.0945%で、VOOは0.03%です。逆に言えば、なぜコストがこれほど高いのに、SPYは世界１の規模を誇っているのでしょうか。それは、SPYは取引量が圧倒的に大きいからで、１日平均の取引量は、VOOの５百万株に対してSPYは７８百万株ですから１５倍以上の大きさです。個人投資家と違って、機関投資家は取引量が多いので、多少コストがかさんでも希望に近い価格で取引できるSPYの方が安いし使い勝手が良いのでしょう。

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

• 米国最大の企業500社を代表するS＆P500インデックスの株式に投資します。
• 目標は、インデックスのリターンを綿密に追跡することです。このETFは、米国の株式リターン全体の指標と見なされます。
• 投資成長の可能性が高い。 株価は、債券を保有するファンドよりも急激に上下します。
• お金の成長が不可欠である長期的な目標に適しています。

ETFの事実

• 資産クラス：国内株式-一般
• カテゴリー：ラージブレンド
• IOVティッカーシンボル：VOO.IV
• 経費率：2021年4月29日現在　0.03％

価格と利回り

• 市場価格：2021年12月14日現在　　$ 426.04
• NAV：2021年12月14日現在　　$ 425.73
• 30日間のSEC利回り：2021年11月30日現在　1.25％B
• プレミアム/ディスカウント：　-$ 0.04

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス

平均年間収益　2021年11月30日現在

１年間リターンは先月よりかなり下がってきましたが、まだまだ高い水準にあります。１０％程度まで下がると落ち着くかもしれません。

	1年間	3年間	5年間	10年間	2,010年9月7日設定以来
VOO	27.89%	20.35%	17.86%	16.12%	15.85%
S&P 500 Index (ベンチマーク)	27.92%	20.38%	17.90%	16.16%	15.89%

10,000ドルの仮想成長　2021年11月30日現在

１０年前に１万ドル投資した場合に４万４５７３ドルに増えたことになります。

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散化

セクター	S&P 500 ETF2021年11月30日現在	S&P 500インデックス (ベンチマーク)2021年11月30日現在
コミュニケーション・サービス	10.80%	10.80%
一般消費財・サービス	12.80%	12.80%
生活必需品	5.60%	5.60%
エネルギー	2.90%	2.90%
金融	11.40%	11.40%
ヘルスケア	13.00%	13.00%
資本財・サービス	8.00%	8.00%
情報技術	28.00%	28.00%
素材	2.50%	2.50%
不動産	2.60%	2.60%
公益事業	2.40%	2.40%

特徴　2021年10月31日現在

株式数：511
純資産合計に資金を供給する：8290億ドル
上位１０株の純資産：30.1％
外国の持ち株：0.0％

月末の上位１０銘柄のシェア　2021年10月31日現在

１．マイクロソフトMicrosoft Corp. 6.30%
２．アップルApple Inc. 6.00%
３．アルファベットAlphabet Inc. 4.40%
４．アマゾンAmazon.com Inc. 3.70%
５．テスラTesla Inc. 2.30%
６．メタ・プラットフォームズMeta Platforms Inc. 2.00%
７．エヌビディアNVIDIA Corp. 1.60%
８．バークシャー・ハサウェーBerkshire Hathaway Inc. 1.40%
９．JPモルガン・チェースJPMorgan Chase & Co. 1.30%
１０．ユナイテッドヘルス・グループUnitedHealth Group Inc. 1.10%

フェースブックがメタ・プラットフォームズに社名変更

米国Facebookは、2004年に「Facebook」を始め、その後「Instagram」、対話アプリ「WhatsApp」の運営会社を買収しました。急成長の一方、プライバシー重視の考えが世界的に強まる中、個人情報に依存する事業モデルが批判されています。

Facebookの年代別利用数・利用率

Facebookはビジネス用

Facebookの特徴は30〜40代のビジネス層の利用と信頼性の高さです。逆に、１０代、２０代の利用率は低くなっています。他のSNSとの大きな違いは、実名かつ基本顔写真の登録が必要というところです。そのためFacebookはビジネスシーンで活用している人が多いため、プライベートよりもフォーマルな環境として同僚やクライアントなどと繋がるツールとして利用されることが多いです。

また、実名のため誰かれ構わず友達になるというよりも、面識のある人と繋がることが多いので投稿に注目されやすいです。