年初来は２５％下落
アメリカの株式市場は下落が続いていますが、VOOもその例に漏れません。１月３日には４３９．２５ドルでしたが、６月中旬には３３０ドル台まで下落しました。２５％下落しましたから、アメリカ人投資家にとっては痛手でしょう。しかし、日本人にとってはドル円が上昇しているので、かなり相殺されています。年初には１ドル１１５円でしたが、最近は１３９円ですから２１％上昇していますので、結局１割弱の減少にとどまっています。
VOOの年初来株価チャート
過去３０年間では上昇
VOOは今年に入ってから急落していますが、過去３０年間では上昇しています。１９９３年１月２９日には４３．９４ドルで、最近は３３０ドルですから７．５倍に増えました。３０年弱で７．５倍なので、１０年間で２倍に増えたことを３回繰り返したことになります。この間、２００１年のITバブル崩壊、２００８年のリーマンショック、２０２０年の新型コロナウイルスショックを乗り越えてきました。
過去２００年では１００万倍
更に長い期間、２００年を見ると、１９２９年の大恐慌、１９７０年代の株価低迷時期を乗り越えて、１０年単位で見ると株式は順調に上昇しています。半年、１年の短期で見るのではなく、１０年、２０年単位で成長を楽しみに待ちましょう。
VOOの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
商品概要
- 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に採用されている銘柄に投資します。
- 米国株式全体のリターンを示すとされるS&P500指数のリターンに連動することを目指します。
- 債券に比べ、株価の上下が激しく、運用成果が期待できる。
- 長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適している。
ETFの概要
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- IOVティッカーシンボル：VOO.IV
- 経費率：2022年04月29日現在 0.03% ⇒日本の低コストインデックスファンドの経費率は0.09％ですから、長期保有するならETFの方が有利です。
- CUSIP：922908363
- ETFアドバイザー：バンガード エクイティ インデックス グループ
価格と利回り
- 市場価格：2022年7月15日現在 $354.09
- 基準価額：2022年7月15日現在 $354.03
- 30日SEC利回り：2022年6月30日現在：1.62%B
- プレミアム/ディスカウント：-$0.13
リスクポテンシャル
「中位」から「積極的」に分類されるバンガードのファンドは、幅広く分散投資されていますが、実質的にすべての資産を普通株式に保有しているため、株価が大きく変動する可能性があります。これらのファンドは、長期投資（10年以上）を考えている投資家に適していると思われます。
⇒ バンガード社も１０年以上の長期投資を勧めています。
パフォーマンス
１年間の下落率は、マイナスの１０％以上となりました。前月に比べて、１０％下落しています。
年間平均リターン 2022年6月30日現在
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2010年9月7日設定以来 | |
| VOO | -10.66% | 10.56% | 11.27% | 12.92% | 13.29% |
| S&P 500 Index (ベンチマーク) | -10.62% | 10.60% | 11.31% | 12.96% | 13.33% |
(参考）前月の年間平均リターン
年間平均リターン 2022年5月31日現在
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2010年9月7日設定以来 | |
| VOO | -0.35% | 16.39% | 13.34% | 14.35% | 14.22% |
| S&P 500 Index (ベンチマーク) | -0.30% | 16.44% | 13.38% | 14.40% | 14.26% |
１万ドルの仮想的な成長 2022年6月30日現在
⇒１０年前に１万ドル投資していたら、３３，６９４ドルに増えていたことになります。
ポートフォリオ構成 株式セクターの分散
| セクター | S&P 500 ETF2022年6月30日現在 | S&P 500インデックス (ベンチマーク)2022年6月30日現在 |
| コミュニケーション・サービス | 8.80% | 8.80% |
| 一般消費財・サービス | 10.90% | 10.90% |
| 生活必需品 | 6.50% | 6.50% |
| エネルギー | 4.80% | 4.80% |
| 金融 | 11.20% | 11.20% |
| ヘルスケア | 14.40% | 14.40% |
| 資本財・サービス | 7.70% | 7.70% |
| 情報技術 | 27.10% | 27.10% |
| 素材 | 2.80% | 2.80% |
| 不動産 | 2.80% | 2.80% |
| 公益事業 | 3.00% | 3.00% |
特徴 2022年5月31日現在
- 銘柄数：505
- ファンドの純資産総額：7,663億ドル
- 上位10銘柄の純資産額：27.7%
- 海外保有株式：0.1%
月末時点の保有状況 2022年5月31日現在
⇒昨年末のアップルのシェアは６．７％でしたから、思ったほどは下落していません。フェースブックのメタ・プラッツ・インクが１０位まで下がりました。
順位 銘柄 保有割合
１．アップル 6.60%
２．マイクロソフト社 5.80
３．アルファベット 3.70
４．アマゾン・ドット・コム 3.00
５．テスラ 1.80
６．バークシャー・ハサウェイ 1.60
７．ジョンソン・エンド・ジョンソン 1.30
８．ユナイテッドヘルス・グループ 1.30
９．エヌビディアコーポレーション 1.30
１０．メタ・プラッツ・インク 1.30