投資分散化のためのVGK
ウォーレン・バフェットは、資産の９割をS&P５００に、残りの１割を米国短期国債で運用することを推奨しています。しかし、アメリカに住んでいない日本人としては、もう少し世界に分散させたいという気持ちがあります。そこで、日本、ヨーロッパ、新興国にも投資しています。そのヨーロッパ株式ＥＴＦがＶＧＫです。
VGKチャート
VGKは２００５年３月の発売ですから１６年の歴史があります。２００７年に８０ドル台まで上昇し、２００９年３月には３０ドル未満に下がりましたが、現在はリーマンショック後の最高値である７０ドル台で推移しています。
バンガード社による製品概要
バンガードFTSEヨーロッパETF（Vanguard FTSE Europe ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEディベロップド・ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式の投資リターンを測定。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。
製品概要
- ヨーロッパの主要市場に所在する企業が発行した株式の投資収益率を測定するFTSEDeveloped Europe All CapIndexのパフォーマンスに連動しようとしています。
- オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国にある企業の株式を保有しています。
- パッシブ管理の完全レプリケーションアプローチに従います。
ETFのファクト
- 資産クラス：国際/グローバルストック
- カテゴリー：ヨーロッパ株
- IOVティッカーシンボル：VGK.IV
- 経費率：2021年2月26日現在 0.08％ ⇒ 米国の0.03％より高い
- CUSIP：922042874
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2021年8月13日現在 $ 70.38 $ 0.53↑ 0.76％↑
- 基準価額：2021年8月13日現在 $ 70.27 $ 0.52↑ 0.75％↑
- プレミアム/ディスカウント：0.11ドル
リスク潜在性
アグレッシブファンド： リスクレベル5 ⇒ アメリカから見るとヨーロッパはリスクが高いようです。アメリカの投資家から見ると、資金があれば、まずはアメリカ国内に投資し、余裕があれば、ヨーロッパ、日本、新興国の順に投資するのでしょう。
アグレッシブに分類されたバンガードファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。 これらのファンドは、長期的な投資期間（10年以上）を持つ投資家に適している可能性があります。 これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、いくつかの戦略に起因する可能性があります。
パフォーマンス 平均年間収益 2021年7月31日現在
⇒１０年間の平均リターンはS&P500に比べると低くなっています。分散をとるか、高リターンを狙うかの選択です。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | １０年間 | 2005年3月4日設定来 | |
| FTSEヨーロッパETF | 34.68% | 8.76% | 10.47% | 6.67% | 5.62% |
| スプライスト・ヨーロピアン・ストック・インデックス(ベンチマーク) | 34.29% | 8.71% | 10.46% | 6.60% | 5.50% |
10,000ドルの仮想成長 2021年7月31日現在
- VGKは１万ドルが１０年間で１.９万ドルに増えました。
- VYM米国高配当株の３．３万ドル、
- VTIの４．１万ドル、
- VOOの４．２万ドル、
- VTの２．７万ドルに比べると最も低くなっています。
特徴 2021年7月31日現在
- 純資産合計：267億ドル
- 株式数：1338
- 上位１０銘柄の純資産シェア：16.4％
バンガードFTSEヨーロッパETF（VGK）月末の持ち株 2021年7月31日現在
| 順位 | 銘柄 | Percentage |
| 1 | Nestle SA | 2.8% |
| 2 | ASML Holding NV | 2.4% |
| 3 | Roche Holding AG | 2.2% |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.6% |
| 5 | Novartis AG | 1.5% |
| 6 | AstraZeneca plc | 1.4% |
| 7 | SAP SE | 1.2% |
| 8 | Royal Dutch Shell plc | 1.2% |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 1.2% |
| 10 | Siemens AG | 0.9% |
企業概要
１．ネスレ (Nestle S.A.) は多国籍食品加工会社。広範囲にわたる食品の製造・販売を手掛 ける。製品は、ミルク、チョコレート、菓子類、飲料水、コーヒー、クリーマー、調味料、ペットフードなど。
２．ASMLホールディング（ASML Holding N.V.）は半導体製造装置メーカー。特にリソグラフ ィーによるチップ製造向け機械を開発・製造・販売する。世界各地で事業を展開。
２．ロシュ・ホールディング（Roche Holding AG）は医薬品・診断用具製造会社。心血管疾患、伝染症、自己免疫疾患、呼吸器疾患、皮膚疾患、代謝異常、腫瘍、移植、中枢神経系などの疾病を対象とする処方薬を製造する。