投信ブロガーが選ぶ fund of the year 2021 の銘柄確認

投信ブロガーが選ぶ fund of the yearが1月22日に発表されましたが、その純資産額、信託報酬、リターンについて確認します。

信託報酬

全体としては、低コストインデックスファンドが上位を占めています。この場合の低コストとは、売買コストがゼロであることと、信託報酬が概ね0.2%以下の銘柄です。この基準から外れるものを列挙し、運用方針を載せます。私(江戸庄蔵)は、これらの銘柄を買う気がしません。

5位: iFreeレバレッジNASDAQ100:レバレッジの銘柄はコストが高いので敬遠した方が良いと考えます。

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整します。

7位: セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド:低コストでない

このファンド1本で世界中に分散投資することができます。地域別の投資比率は市場の規模に応じて変化するので、手間なく市場の変化に対応できます。株式と債券へ半分ずつ投資することにより、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指します。

12位: 結い2101:低コストでない

国内外の金融商品取引所上場株式、店頭登録株式および未上場株を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とし運用を行います。 主として国内の株式市場の中で、顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象として、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。

13位: ひふみ投信:

低コストではない。数年前までリターンが高かった時は急成長していましたが、現在のリターンは低い。

ひふみ投信マザーファンドを通じて、国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。実質的に信託財産の総額の50%までを株式以外への資産で保有できる仕組みにすることで、株式の上昇が予測される局面では株式の組入比率を高め、一方で下落が予想される局面では株式を売却、組入比率を低めることにより、資産を守りながらふやす運用を行います。

15位: 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね:低コストでない。

米国の上場株式を主要投資対象とします。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」を見出し、企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期厳選投資を行います。

銘柄 純資産総額(百万円) 信託報酬 1年リターン 3年リターン 5年リターン
1位 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 393,186 0.1144% 32.71% 22.40%
2位 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 348,737 0.1023% 38.23% 24.76% 15.41%
3位 バンガード・ トータル・ワールド・ストックETF(VT) 2兆8千億円 0.0800% 8.62% 15.56% 12.12%
4位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 914,618 0.0968% 44.52% 27.66%
5位 iFreeレバレッジNASDAQ100 149,755 0.9900% 57.81% 76.44%
6位 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 280,463 0.1023% 38.35% 24.80%
7位 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 292,063 0.5700% 17.72% 12.97% 8.07%
8位 楽天・全米株式インデックス・ファンド 49,333 0.0938%
9位 たわらノーロード 先進国株式 160,924 0.1099% 38.33% 24.75% 15.40%
10位 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 49,333 0.0938%
11位 MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 11,894 0.0858% 21.22%
12位 結い2101 44,904 1.1000% -1.15% 5.41% 4.87%
13位 ひふみ投信 422,000 1.0780% 3.32% 15.37% 11.86%
14位 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 128,216 0.1540% 15.97% 10.86%
15位 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 15,287 0.9900% 26.67% 22.61%
16位 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 110,130 0.1144% 34.10% 23.06%
17位 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 144,052 0.2120% 31.97% 21.82%
18位 SBI・全世界株式インデックス・ファンド 46,265 0.1102% 31.32% 21.45%
19位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 439,729 0.0938% 44.23% 44.23% 44.23%
20位 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 76,614 0.1870% 8.69% 11.86%

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