連れ合いのポートフォリオ2022年2月

800万円減少

連れ合いのポートフォリオは、大雑把にいうとほとんどが株式ETFで、

  • TOPIX:  40%
  • S&P500:60%

の割合です。FOMCの金融緩和策縮小とロシアのウクライナ侵攻で1月のピーク時に比べて、評価額が約1割減少しました。1割というのは、800万円を超えていますから、小さい額ではありません。

世間における他の投資信託はどのような状況でしょうか。

ロシアルーブルは9年で4分の1に下落

ロシアルーブルは、2003年に3.63円でしたが、現在は0.93円ですから9年間で4分の1に下落しました。また、最近ロシアの政策金利は9.5%から20%に上がりました。ロシアではキャッシュレス化が60%まで進みましたが、それが使えなくなりつつあり、銀行のATMには行列が並んでいます。ロシア債券が対外債務不履行になれば、更なるロシアルーブル暴落につながるでしょう。

ロシア債券も大幅下落

ロシアルーブルの債券が4割を超す下落率です。6位以下はフィンテック関連が名前を連ねています。

SMBC日興証券の投資信託ランキング/値下がり率 3ヶ月(ダイレクトコース)(2022年02月末時点)

順位  ファンド名           累積リターン
1位DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型)-47.94%
2位DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)-47.04%
3位DWS ロシア株式ファンド-44.21%
4位HSBCロシアオープン-43.91%
5位アムンディ・ロシア東欧株ファンド -37.90%
6位グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)-37.88%
7位グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)-37.73%
8位デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 愛称:ゼロ・コンタクト-37.31%
9位グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)-36.89%
10位グローバル・フィンテック株式ファンド-36.70%

モーニングスターのリターン(1か月)・ファンドランキング

⇒ 上位はゴールドが並んでいます。全体的に資源関連が好調です。

順位 ファンド名 会社名 リターン(1ヶ月) 純資(百万円)産額
1 BR・ゴールド・メタル・オープンBコース ブラックロック 14.42% 4,131
2 ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック 14.10% 16,834
3 BR・ゴールド・メタル・オープンAコース ブラックロック 13.87% 12,202
4 資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月) 日興 13.79% 11,645
5 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル 日興 13.74% 9,263
6 テトラ・ネクスト 三井住友DS 13.33% 47,747
7 資源ファンド(株式と通貨)豪ドル 日興 11.62% 1,926
8 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド 日興 11.49% 3,495
9 資源株ファンド通貨選択S<豪ドル>(毎月) 日興 11.38% 1,665
10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DS 7.99% 10,800

レバレッジ銘柄がものすごい下落

SBIのインデックスファンドのトータルリターン(1年)を確認します。1年前に比べて、S&P500のファンドは25%、ナスダックは20%、全世界は16%です。一方で、レバレッジのかかった「SBI 日本株4.3ブル」は、-45.62%となり、ものすごい下落幅です。レバレッジ銘柄は、株価が上昇しているときには好結果を生みますが、下落、あるは急落すると目も当てられないほど悲惨なことになります。レバレッジ銘柄の好きな日本人は多いようですが、ウォーレン・バフェットもチャールズ・エリスも推奨していないので、冷静になってよく考えた方が良いかも知れません。ただし、趣味や、ギャンブルとしてレバレッジ銘柄に投資するのは自由で、趣味やギャンブルにはお金がかかるということも事実です。レバレッジ銘柄の信託報酬は高いので…。

順位 ファンド名 分類 基準価額(前日比) 純資産(百万円) トータルリターン(1年)
1位 SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 国際 16,122 476,234 25.71%
2位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 国際 17,583 1,005,132 25.93%
3位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 国際 15,547 427,547 16.11%
4位 SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 国際 10,360 59,744
5位 SBI-SBI 日本株4.3ブル ブル 6,658 26,310 -45.62%
6位 大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100 ブル 30,188 161,055 15.81%
7位 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 国際 24,213 354,232 21.01%
8位 三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス 国際 11,967 37,799 20.34%
9位 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 国際 18,315 289,583 21.13%
10位 アライアンス-アライアンス・バーンスタイン米国成長株投信D毎月H無予想分配金提示 国際 10,415 1,617,701 21.75%

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