ヨーロッパへの投資
ヨーロッパに投資する場合、VGK以外にどんな選択肢があるでしょうか。myIndexの信託報酬、純資産、運用期間のランキングをもとに考えてみましょう。
信託報酬、純資産総額でトップ
下の表は信託報酬順に並べてあります。最も信託報酬が安いのが、私の持っているバンガード・ヨーロピアン ETF (VGK)です。純資産総額でも２兆４千億円なので、圧倒的にトップです。また、10年間年率平均リターンは１１．４％なので、第１７位の銘柄には負けていますが、低くないレベルです。ただし、１０年前はリーマンショックの後で、株価がかなり落ち込んでいたため、10年間年率平均リターンが高めに出る傾向があることを認識しておく必要があります。また、この数字は、後で述べるバンガード社の数字と異なっているようですが、バンガード社の数字の方が正しいような気がします。
| 順位 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産(億円) | 運用期間(年) | 10年間年率平均リターン (％、円ベース) |
| 1 | バンガード・ヨーロピアン ETF (VGK) | 0.08% | 24,000 | 16.5 | 11.4 |
| 2 | db x トラッカーズ ユーロ・ストックス 50 ETF (DESX) | 0.09% | – | 13 | – |
| 3 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ･ストックス50) (1385) | 0.15% | – | 6.5 | – |
| 4 | UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) (1387) | 0.18% | – | 6.5 | – |
| 5 | UBS ETF 欧州株 (MSCIヨーロッパ) (1386) | 0.20% | – | 6.5 | – |
| 6 | SPDR ユーロ･ストックス50 ETF (FEZ) | 0.29% | 3,230 | 18.9 | – |
| 7 | db x トラッカーズ MSCI ヨーロッパ TRNインデックス ETF (DMEU) | 0.30% | – | 14.7 | – |
| 8 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU小型株) (1388) | 0.33% | – | 6.5 | – |
| 9 | iシェアーズ DJ ユーロ・ストックス 50 (EUE) | 0.35% | – | 21.4 | 11.5 |
| 10 | Lyxor ETF MSCI ヨーロッパ (LMEU) | 0.35% | – | 11.9 | – |
| 11 | iシェアーズ DJ ユーロ・ストックス好配当株式 (IDVY) | 0.40% | – | 15.9 | 9.7 |
| 12 | db x トラッカーズ ストックス 世界好配当株式100 ETF (DGSD) | 0.50% | – | 14.3 | – |
| 13 | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI EMU ETF (HEZU) | 0.52% | 820 | 7.2 | – |
| 14 | SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 0.55% | 6 | 3.8 | – |
| 15 | ウィズダムツリー ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド (DFE) | 0.58% | 400 | 15.2 | – |
| 16 | ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド (EUDG) | 0.58% | 64 | 7.3 | – |
| 17 | ウィズダムツリー ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・ファンド (HEDJ) | 0.58% | 2,350 | 11.7 | 14.2 |
| 18 | iシェアーズ ヨーロッパ ETF (IEV) | 0.59% | 2,380 | 21.1 | 10.8 |
英語版を日本語に翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- FTSE Developed Europe All Cap Indexのパフォーマンスへの連動を目指しています。このインデックスは、ヨーロッパの主要市場にある企業が発行した株式リターンを測定します。
- オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国にある企業の株式を保有しています。
- パッシブ管理の完全レプリケーションアプローチに従います。
ETFのデータ
- 資産クラス：国際/グローバルストック
- カテゴリー：ヨーロッパ株
- IOVティッカーシンボル：VGK.IV
- 経費率： 2021年2月26日現在 0.08％
- CUSIP：922042874
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2021年9月15日現在 $ 69.17 ↑ $ 0.01 ↑ 0.01％
- NAV：2021年9月15日現在 $ 68.94 ↓-$ 0.13 ↓-0.19％
- プレミアム/ディスカウント：0.09ドル
リスク潜在性
アグレッシブファンド： リスクレベル5 ⇒ アメリカから見るとヨーロッパはリスクが高いようです。アメリカの投資家から見ると、資金があれば、まずはアメリカ国内に投資し、余裕があれば、ヨーロッパ、日本、新興国の順に投資するのでしょう。
アグレッシブに分類されたバンガードファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。 これらのファンドは、長期的な投資期間（10年以上）を持つ投資家に適している可能性があります。 これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、いくつかの戦略に起因する可能性があります。
パフォーマンス 平均年間収益 2021年8月31日現在
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2005年3月4日設定以来 | |
| FTSE Europe ETF | 31.38% | 10.39% | 10.69% | 7.99% | 5.70% |
| Spliced European Stock Index (ベンチマーク) | 30.84% | 10.30% | 10.75% | 7.91% | 5.59% |
10,000ドルの仮想成長 2021年8月31日現在
⇒１０年間で21,570ドルになりましたが、VOOが4万ドル台になったのに比べるとかなり見劣りします。
特徴 2021年7月31日現在
- 純資産合計：267億ドル
- 株式数：1338
- 上位１０社の純資産：16.4％
月末の持ち株 2021年7月31日現在
順位 銘柄 パーセンテージ
1.ネスレSA 2.80％
2.ASML Holding NV 2.40％
3.ロシュホールディングAG 2.20％
4.LVMHモエヘネシールイヴィトンSE 1.60％
5.ノバルティスAG 1.50％
6.アストラゼネカplc 1.40％
7.SAP SE 1.20％
8.Royal Dutch Shell plc 1.20％
9.ノボノルディスクA / S 1.20％
10.シーメンスAG 0.90％