日: 2022年7月23日

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VOO ：バンガードS&P 500 ETF（ウォーレン・バフェット推薦）２０２２年７月

年初来は２５％下落

アメリカの株式市場は下落が続いていますが、VOOもその例に漏れません。１月３日には４３９．２５ドルでしたが、６月中旬には３３０ドル台まで下落しました。２５％下落しましたから、アメリカ人投資家にとっては痛手でしょう。しかし、日本人にとってはドル円が上昇しているので、かなり相殺されています。年初には１ドル１１５円でしたが、最近は１３９円ですから２１％上昇していますので、結局１割弱の減少にとどまっています。

VOOの年初来株価チャート

過去３０年間では上昇

VOOは今年に入ってから急落していますが、過去３０年間では上昇しています。１９９３年１月２９日には４３．９４ドルで、最近は３３０ドルですから７．５倍に増えました。３０年弱で７．５倍なので、１０年間で２倍に増えたことを３回繰り返したことになります。この間、２００１年のITバブル崩壊、２００８年のリーマンショック、２０２０年の新型コロナウイルスショックを乗り越えてきました。

過去２００年では１００万倍

更に長い期間、２００年を見ると、１９２９年の大恐慌、１９７０年代の株価低迷時期を乗り越えて、１０年単位で見ると株式は順調に上昇しています。半年、１年の短期で見るのではなく、１０年、２０年単位で成長を楽しみに待ちましょう。

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

商品概要

  • 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に採用されている銘柄に投資します。
  • 米国株式全体のリターンを示すとされるS&P500指数のリターンに連動することを目指します。
  • 債券に比べ、株価の上下が激しく、運用成果が期待できる。
  • 長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適している。

ETFの概要

  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VOO.IV
  • 経費率：2022年04月29日現在　0.03%　⇒日本の低コストインデックスファンドの経費率は0.09％ですから、長期保有するならETFの方が有利です。
  • CUSIP：922908363
  • ETFアドバイザー：バンガード エクイティ インデックス グループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年7月15日現在 　$354.09
  • 基準価額：2022年7月15日現在 　$354.03
  • 30日SEC利回り：2022年6月30日現在：1.62%B
  • プレミアム/ディスカウント：-$0.13

リスクポテンシャル

「中位」から「積極的」に分類されるバンガードのファンドは、幅広く分散投資されていますが、実質的にすべての資産を普通株式に保有しているため、株価が大きく変動する可能性があります。これらのファンドは、長期投資（10年以上）を考えている投資家に適していると思われます。

⇒　バンガード社も１０年以上の長期投資を勧めています。

パフォーマンス

１年間の下落率は、マイナスの１０％以上となりました。前月に比べて、１０％下落しています。

年間平均リターン　2022年6月30日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO -10.66% 10.56% 11.27% 12.92% 13.29%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -10.62% 10.60% 11.31% 12.96% 13.33%

(参考）前月の年間平均リターン

年間平均リターン　2022年5月31日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO -0.35% 16.39% 13.34% 14.35% 14.22%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -0.30% 16.44% 13.38% 14.40% 14.26%

１万ドルの仮想的な成長　2022年6月30日現在

⇒１０年前に１万ドル投資していたら、３３，６９４ドルに増えていたことになります。

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散

セクター S&P 500 ETF2022年6月30日現在 S&P 500インデックス (ベンチマーク)2022年6月30日現在
コミュニケーション・サービス 8.80% 8.80%
一般消費財・サービス 10.90% 10.90%
生活必需品 6.50% 6.50%
エネルギー 4.80% 4.80%
金融 11.20% 11.20%
ヘルスケア 14.40% 14.40%
資本財・サービス 7.70% 7.70%
情報技術 27.10% 27.10%
素材 2.80% 2.80%
不動産 2.80% 2.80%
公益事業 3.00% 3.00%

特徴　2022年5月31日現在

  • 銘柄数：505
  • ファンドの純資産総額：7,663億ドル
  • 上位10銘柄の純資産額：27.7%
  • 海外保有株式：0.1%

月末時点の保有状況　2022年5月31日現在

⇒昨年末のアップルのシェアは６．７％でしたから、思ったほどは下落していません。フェースブックのメタ・プラッツ・インクが１０位まで下がりました。

順位　銘柄　保有割合

１．アップル 　　　　　　　　　　　6.60%
２．マイクロソフト社 　　　　　　　5.80
３．アルファベット 　　　　　　　　3.70
４．アマゾン・ドット・コム 　　　　3.00
５．テスラ 　　　　　　　　　　　　1.80
６．バークシャー・ハサウェイ 　　　1.60
７．ジョンソン・エンド・ジョンソン 1.30
８．ユナイテッドヘルス・グループ 　1.30
９．エヌビディアコーポレーション　 1.30
１０．メタ・プラッツ・インク　　　 1.30