VGK:バンガード FTSE ヨーロッパETF 2023年3月

世界への分散投資

私は世界の株式市場に投資していますが、その方法は、

  • アメリカ:SPY(SPDR社の S&P500 ETF)、VOO(バンガード社のS&P500ETF)
  • ヨーロッパ:VGK
  • 新興国:VWO
  • 日本:1306(TOPIXの株式ETF)

への分散投資です。2010年代、アメリカに比べてヨーロッパのリターンは低迷したので、ポートフォリオ全体のリターンの足を引っ張った結果でした。ポートフォリオを全世界の株式ETFであるVTに投資するという方法もありますが、このように4~5本に分けて投資することで、どの地域のリターンが高かったのかがわかります。

VettaFi のデータを見ます。


アナリストレポート

このETFは、欧州の先進国経済への幅広いエクスポージャーを提供するもので、10以上の市場に分散して保有されています。そのため、このETFは、世界のこの地域へのエクスポージャーを傾けたい投資家にとって、効率的なツールになります。米国以外の先進国市場への幅広いエクスポージャーを求める方は、太平洋地域も含むVEAのようなファンドをお勧めします。欧州先進国へのエクスポージャーを求める方には、VGKが最も優れたETFオプションと言えるかもしれません。このETFは、国、セクター、個別銘柄にバランスよく投資することができ、構成銘柄が500近くあるため、特定の銘柄に集中することが少ない。さらに、経費率はETFdbのカテゴリーで最も低く、欧州先進国の株式市場にアクセスする最もコスト効率の良い方法の1つとなっています。

基本事項

発行者:ヴァンガード
ブランド:ヴァンガード
構造:ETF
経費率:0.08%
ETFホームページ:ホームページ
インセプション:2005年03月04日
インデックス・トラッキング:FTSE先進国ユーロ

ETFデータベースのテーマ

カテゴリー:欧州エクイティ
アセットクラス:エクイティ
アセットクラスサイズ:ラージキャップ
アセットクラススタイル:ブレンド
地域(一般):先進国ヨーロッパ
地域(特定):ブロード

FactSetの分類

セグメント:エクィティ 欧州先進国 – 市場全体
カテゴリー:サイズ・スタイル
フォーカス:トータルマーケット
ニッチ:ブロードベース
ストラテジー:バニラ
ウエイト方式:マーケット・キャップ

VGKバリュエーション

本ETFのPERを同業他社と比較した場合について説明します。

VGKのPER(株価収益率):13.00
ETFデータベース カテゴリ平均のPER(株価収益率):10.69
ファクトセット・セグメント平均のPER(株価収益率):10.50

VGK配当金

このETFの配当利回りを同業他社と比較します。

VGK    ETFデータベース カテゴリ平均   FactSetセグメント平均
配当金 $ 0.21      $ 0.34               $ 0.47
配当日 2023-03-20    N/A                 N/A
年間配当率 $ 1.88    $ 1.33               $ 1.61
年間配当利回り 2.97%  3.68%               4.32%

VGKの費用と手数料

本ETFの費用対効果を同業他社と比較します。

VGKの経費率:             0.08%
ETFデータベース カテゴリ平均の経費率: 0.45%
ファクトセット・セグメント平均の経費率:0.43%

トップ15ホールディングス

ネスレS.A.                       2.92%
ASML Holding NV                    2.44%
ノボノルディスクA/SクラスB              2.21%
LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン SE       2.01%
アストラゼネカPLC                 1.82%
ロシュ・ホールディング・リミテッド 配当権利証書  1.79%
シェル・ピーエルシー                1.76%
ノバルティスAG                    1.62%
SAP SE                       1.24%
HSBCホールディングス Plc              1.22%
TTE トータルエナジーズ SE             1.19%
ユニリーバPLC                  1.16%
シーメンス・アクチェンゲゼルシャフト       1.07%
サノフィ                     1.05%
BP p.l.c.                      0.99%

VGK Performance

VGK ETF Database Category Average Factset Segment Average
1 Month Return 11.08% 8.59% 9.45%
3 Month Return 4.92% 3.10% 5.00%
YTD Return 14.36% 11.91% 13.74%
1 Year Return 6.71% ⇒良好 4.53% 6.97%
3 Year Return 15.07% ⇒良好 13.55% 13.27%
5 Year Return 4.27% ⇒物足りないが他よりまし 3.12% 3.89%