オルカンかS&P500か?

新NISAがスタートして、最近よく見かけるのが、「オルカンかS&P500か?」というテーマです。

私の今年の新NISA内の予定額は以下の通りです。

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):240万円
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)    :120万円

また、私の金融資産全体のポートフォリオとしてはオール・カントリーに近い配分です。

日本株式については、1306(TOPIXの株式ETF)を2割、特定口座で保有しているので十分保有しているという感じですから、新NISAで運用する気はありません。

◆【2024年版】今後10~15年の為替を考慮したと期待リターン超長期予想(JPモルガンアセットマネージメント)

  • 日本大型株式 :6.70%
  • イギリス株  :6.6%
  • 新興国株式  :6.20%
  • 世界株式   :5.20%
  • 先進国株式  :5.00%
  • アメリカ大型株:4.4%

このデータを見ると、S&P500はアメリカ大型株ですから、世界株式のオルカンの方が良さそうです。

◆ 投資の神様、ウォーレンバフェットは、オルカンではなくS&P500を勧めています。しかし、現在のS&P500は人気が出過ぎて、割高になってしまったかもしれません。それなら現在割安の日本株式や新興国株式の方がお買い得かも知れません。

◆ 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2023」

1位 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー):三菱UFJ国際
2位 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド:ニッセイ
3位 eMAXIS Slim米国株式(S&P500):三菱UFJ国際

◆ SBI証券 販売金額人気ランキング 集計期間:2024/1/15~2024/1/19

  • 1位三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
  • 2位三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • 3位SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

単一銘柄では1位がオール・カントリーですが、2位3位はS&P500です。

◆ QUICK投信 資金流入ランキング:更新:2023年12月末時点

  • 1位:eMAXIS Slim 全世界株式(オール)
  • 2位:eMAXIS Slim 米国株S&P500

日本では、オルカンが人気です。

◆ アメリカのETF順位

一方、アメリカでは、上位3位をS&P500が独占して、圧倒的にS&P500が人気です。ただし、アメリカのファイナンシャル・アドバイザーはVT(全世界株式のETF)を推奨すると、その後アドバイスする材料がなくなってしまう、つまり、アドバイザーを首にされるので、わざとVTを勧めないのだそうです。

シンボル 名前 純資産総額
1 SPY SPDR S&P 500 ETF トラスト $477,714,000.00
2 IVV iシェアーズ・コアS&P500ETF $413,906,000.00
3 VOO バンガード S&P 500 ETF $384,920,000.00
4 VTI バンガード・トータル・ストック・マーケットETF $353,129,000.00
5 QQQ インベスコ QQQ トラスト シリーズ I $240,675,000.00
6 VEA バンガード FTSE 先進国市場 ETF $120,039,000.00
7 VUG バンガード・グロースETF $107,955,000.00
8 VTV バンガード・バリューETF $105,454,000.00
9 BND バンガード・トータル・ボンド・マーケットETF $104,669,000.00
10 IEFA iシェアーズ・コアMSCI EAFE ETF $104,337,000.00
11 AGG iシェアーズ・コア米国総合債券ETF $100,634,000.00
12 IWF iシェアーズ・ラッセル1000グロースETF $82,729,300.00
13 IJH iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF $75,646,200.00
14 IJR iシェアーズ・コアS&P小型株ETF $74,998,600.00
15 VIG バンガード配当感謝ETF $73,936,100.00
16 VWO バンガード FTSE 新興国市場 ETF $71,981,700.00
17 IEMG iシェアーズ・コアMSCI新興市場ETF $71,609,700.00
18 VXUS バンガード・トータル・インターナショナル株式ETF $62,212,600.00
19 IWM iシェアーズ ラッセル 2000 ETF $61,845,300.00
20 VGT バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF $61,448,900.00
21 XLK テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド $60,861,500.00
22 VO バンガードミッドキャップETF $58,587,000.00
23 GLD SPDRゴールド株 $56,007,300.00
24 BNDX バンガード・トータル・インターナショナル・ボンドETF $54,246,100.00
25 SCHD シュワブ米国配当株ETF $52,340,800.00
26 IWD iシェアーズ・ラッセル1000バリューETF $51,976,900.00
27 VYM バンガード高配当利回りインデックスETF $50,721,200.00
28 EFA iシェアーズ MSCI EAFE ETF $50,236,500.00
29 ITOT iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF $49,971,400.00
30 VB バンガード小型株ETF $49,230,600.00
31 RSP インベスコ S&P 500® イコール ウェイト ETF $49,139,900.00
32 TLT iシェアーズ 20年以上国債ETF $47,671,600.00
33 VCIT バンガード中期社債ETF $46,515,300.00
34 XLV ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR 基金 $39,487,000.00
35 IVW iシェアーズ S&P 500 グロース ETF $37,884,400.00
36 クアル iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF $37,521,900.00
37 シュクス シュワブ米国大型株ETF $37,339,800.00
38 マブ iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF $36,603,500.00
39 VEU バンガード FTSE オールワールド (米国除く) インデックス ファンド $36,365,600.00
40 VCSH バンガード短期社債ETF $35,930,000.00
41 LQD iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF $35,892,700.00
42 XLF 金融セレクトセクター SPDR ファンド $35,412,800.00
43 XLE エネルギーセレクトセクターSPDR基金 $34,296,800.00
44 ビル SPDR ブルームバーグ 1-3 か月短期国債 ETF $33,815,900.00
45 SCHF シュワブ国際株式ETF $33,478,900.00
46 イクサス iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF $32,937,000.00
47 VNQ バンガード不動産ETF $32,673,800.00
48 IWB iシェアーズ・ラッセル1000 ETF $32,615,300.00
49 ダイヤ SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト $32,386,800.00
50 VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF $32,323,500.00

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