新NISAがスタートして、最近よく見かけるのが、「オルカンかS&P500か？」というテーマです。
私の今年の新NISA内の予定額は以下の通りです。
- ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）：240万円
- ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） ：120万円
また、私の金融資産全体のポートフォリオとしてはオール・カントリーに近い配分です。
日本株式については、1306（TOPIXの株式ETF）を2割、特定口座で保有しているので十分保有しているという感じですから、新NISAで運用する気はありません。
◆【2024年版】今後10～15年の為替を考慮したと期待リターン超長期予想（JPモルガンアセットマネージメント）
- 日本大型株式 ：6.70%
- イギリス株 ：6.6％
- 新興国株式 ：6.20%
- 世界株式 ：5.20%
- 先進国株式 ：5.00%
- アメリカ大型株：4.4％
このデータを見ると、S&P500はアメリカ大型株ですから、世界株式のオルカンの方が良さそうです。
◆ 投資の神様、ウォーレンバフェットは、オルカンではなくS&P500を勧めています。しかし、現在のS&P500は人気が出過ぎて、割高になってしまったかもしれません。それなら現在割安の日本株式や新興国株式の方がお買い得かも知れません。
◆ 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2023」
１位 eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）：三菱ＵＦＪ国際
２位 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド：ニッセイ
３位 eMAXIS Slim米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：三菱ＵＦＪ国際
◆ SBI証券 販売金額人気ランキング 集計期間：2024/1/15～2024/1/19
- 1位三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
- 2位三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
- 3位ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
単一銘柄では1位がオール・カントリーですが、2位3位はS&P500です。
◆ QUICK投信 資金流入ランキング：更新：2023年12月末時点
- 1位：ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式(オール)
- 2位：ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株Ｓ&Ｐ５００
日本では、オルカンが人気です。
◆ アメリカのETF順位
一方、アメリカでは、上位3位をS&P500が独占して、圧倒的にS&P500が人気です。ただし、アメリカのファイナンシャル・アドバイザーはVT（全世界株式のETF）を推奨すると、その後アドバイスする材料がなくなってしまう、つまり、アドバイザーを首にされるので、わざとVTを勧めないのだそうです。
| シンボル | 名前 | 純資産総額 | |
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF トラスト | $477,714,000.00 |
| 2 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | $413,906,000.00 |
| 3 | VOO | バンガード S&P 500 ETF | $384,920,000.00 |
| 4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | $353,129,000.00 |
| 5 | QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ I | $240,675,000.00 |
| 6 | VEA | バンガード FTSE 先進国市場 ETF | $120,039,000.00 |
| 7 | VUG | バンガード・グロースETF | $107,955,000.00 |
| 8 | VTV | バンガード・バリューETF | $105,454,000.00 |
| 9 | BND | バンガード・トータル・ボンド・マーケットETF | $104,669,000.00 |
| 10 | IEFA | iシェアーズ・コアMSCI EAFE ETF | $104,337,000.00 |
| 11 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | $100,634,000.00 |
| 12 | IWF | iシェアーズ・ラッセル1000グロースETF | $82,729,300.00 |
| 13 | IJH | iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF | $75,646,200.00 |
| 14 | IJR | iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | $74,998,600.00 |
| 15 | VIG | バンガード配当感謝ETF | $73,936,100.00 |
| 16 | VWO | バンガード FTSE 新興国市場 ETF | $71,981,700.00 |
| 17 | IEMG | iシェアーズ・コアMSCI新興市場ETF | $71,609,700.00 |
| 18 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル株式ETF | $62,212,600.00 |
| 19 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | $61,845,300.00 |
| 20 | VGT | バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF | $61,448,900.00 |
| 21 | XLK | テクノロジーセレクトセクターSPDRファンド | $60,861,500.00 |
| 22 | VO | バンガードミッドキャップETF | $58,587,000.00 |
| 23 | GLD | SPDRゴールド株 | $56,007,300.00 |
| 24 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル・ボンドETF | $54,246,100.00 |
| 25 | SCHD | シュワブ米国配当株ETF | $52,340,800.00 |
| 26 | IWD | iシェアーズ・ラッセル1000バリューETF | $51,976,900.00 |
| 27 | VYM | バンガード高配当利回りインデックスETF | $50,721,200.00 |
| 28 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | $50,236,500.00 |
| 29 | ITOT | iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF | $49,971,400.00 |
| 30 | VB | バンガード小型株ETF | $49,230,600.00 |
| 31 | RSP | インベスコ S&P 500® イコール ウェイト ETF | $49,139,900.00 |
| 32 | TLT | iシェアーズ 20年以上国債ETF | $47,671,600.00 |
| 33 | VCIT | バンガード中期社債ETF | $46,515,300.00 |
| 34 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR 基金 | $39,487,000.00 |
| 35 | IVW | iシェアーズ S&P 500 グロース ETF | $37,884,400.00 |
| 36 | クアル | iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF | $37,521,900.00 |
| 37 | シュクス | シュワブ米国大型株ETF | $37,339,800.00 |
| 38 | マブ | iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF | $36,603,500.00 |
| 39 | VEU | バンガード FTSE オールワールド (米国除く) インデックス ファンド | $36,365,600.00 |
| 40 | VCSH | バンガード短期社債ETF | $35,930,000.00 |
| 41 | LQD | iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | $35,892,700.00 |
| 42 | XLF | 金融セレクトセクター SPDR ファンド | $35,412,800.00 |
| 43 | XLE | エネルギーセレクトセクターSPDR基金 | $34,296,800.00 |
| 44 | ビル | SPDR ブルームバーグ 1-3 か月短期国債 ETF | $33,815,900.00 |
| 45 | SCHF | シュワブ国際株式ETF | $33,478,900.00 |
| 46 | イクサス | iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF | $32,937,000.00 |
| 47 | VNQ | バンガード不動産ETF | $32,673,800.00 |
| 48 | IWB | iシェアーズ・ラッセル1000 ETF | $32,615,300.00 |
| 49 | ダイヤ | SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト | $32,386,800.00 |
| 50 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | $32,323,500.00 |