連れ合いの運用実績:2022年5月 現在の評価益はテスラ自動車6台分

現在の評価益はテスラ自動車6台分です。

運用実績は、最初の7年間がマイナス、次の6年間がわずかにプラス、最近2年間がかなりのプラスです。

投資銘柄は1306、SPY、VOO

連れ合いが投資を始めたは2007年で、最初の投資額は1000万円でした。その後15年間にわたって、国内株式、S&P500のETFに順次追加投資をしてきました。連れ合いは、1306(TOPIX連動型上場投資信託(ETF))、SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)などのETFを中心心に運用し、つみたてNISAだけは投資信託にしています。

世間における最近のETF、投資信託の純資産総額の状況を確認しましょう。

ファンドランキング 純資産残高

⇒8位までは、TOPIXと日経225のETFが占めています。9位の
アライアンス・バーンスタインは、信託報酬率(税込)1.73%、購入時手数料率(税込) 3.3%とべらぼうなコストで、こんな銘柄を買う人の気持ちが分かりません。10位のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)はインデックスファンド初の純資産残高1兆円越え銘柄です。

ETF、投資信託の選択基準として重要なのが信託報酬で、0.2%以下でなければ買わないことにしています。

順位 ファンド名 会社名 カテゴリー 純資産額(百万円)
1 (NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 『愛称:NF・TOPIX ETF』 野村 国内大型ブレンド 16,440,646
2 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 『愛称:NF・日経225 ETF』 野村 国内大型グロース 7,885,334
3 上場インデックスファンドTOPIX 『愛称:上場TOPIX』 日興 国内大型ブレンド 7,593,389
4 ダイワ 上場投信-トピックス 大和 国内大型ブレンド 7,514,403
5 上場インデックスファンド225 『愛称:上場225』 日興 国内大型グロース 3,707,385
6 ダイワ 上場投信-日経225 大和 国内大型グロース 3,608,403
7 MAXIS トピックス上場投信 三菱UFJ国際 国内大型ブレンド 2,458,845
8 MAXIS 日経225上場投信 三菱UFJ国際 国内大型グロース 1,848,731
9 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 国際株式・北米(F) 1,771,438
10 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際 国際株式・北米(F) 1,254,010
11 (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 『愛称:NF・JPX400ETF』 野村 国内大型ブレンド 1,170,173
12 ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) ピクテ 国際株式・グローバル・含む日本(F) 1,058,700
13 iシェアーズ・コア 日経225ETF ブラックロック 国内大型グロース 921,479
14 グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) 『愛称:未来の世界(ESG)』 アセマネOne 国際株式・北米(F) 855,110
15 iシェアーズ・コア TOPIX ETF ブラックロック 国内大型ブレンド 748,679
16 フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 国際REIT・特定地域(F) 729,295
17 netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) ゴールドマン 国際株式・北米(F) 701,892
18 ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 大和 国際REIT・特定地域(F) 695,679
19 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 国際株式・北米(F) 626,834
20 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 三菱UFJ国際 国内大型ブレンド 597,669

ファンドランキング 純資産増加率順

次に純資産増加額トップ20銘柄を増加率順に並べました。

⇒トップ10のうち、1位~4位、7~8位はアクティブファンドですが、これらはコストが高いので関心がありません。証券会社などの営業員が必死に売っても受けているのでしょう。

5位のeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)は「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 」です。6位のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は、インデックスファンド初の1兆円越え銘柄です。9位には楽天、10位にはSBI証券のアメリカ株式インデックスファンドが入りました。私(江戸庄蔵)は、子供たちに5位、10位の銘柄と<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドを勧めています。17位葉1306です。

順位 ファンド名 会社名 カテゴリー 増加率(%)
1 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 『愛称:イノベーティブ・フューチャー』 日興 国際株式・北米(F) 12.88%
2 グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) 『愛称:未来の世界(ESG)』 アセマネOne 国際株式・北米(F) 8.64%
3 G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 アセマネOne 国際株式・グローバル・含む日本(F) 8.42%
4 AB・米国成長株投信Bコース(H無) アライアンス 国際株式・北米(F) 8.01%
5 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ国際 国際株式・グローバル・含む日本(F) 7.69%
6 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ国際 国際株式・北米(F) 7.33%
7 AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 アライアンス 国際株式・北米(F) 7.23%
8 netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) ゴールドマン 国際株式・北米(F) 7.08%
9 楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式)』 楽天 国際株式・北米(F) 6.99%
10 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 SBIアセット 国際株式・北米(F) 6.92%
11 フィデリティ・USリートB(H無) フィデリティ 国際REIT・特定地域(F) 4.95%
12 iシェアーズ・コア 日経225ETF ブラックロック 国内大型グロース 4.47%
13 MAXIS 日経225上場投信 三菱UFJ国際 国内大型グロース 3.70%
14 上場インデックスファンド225 『愛称:上場225』 日興 国内大型グロース 3.63%
15 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 『愛称:NF・日経225 ETF』 野村 国内大型グロース 3.27%
16 MAXIS トピックス上場投信 三菱UFJ国際 国内大型ブレンド 2.43%
17 (NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 『愛称:NF・TOPIX ETF』 野村 国内大型ブレンド 2.40%
18 上場インデックスファンドTOPIX 『愛称:上場TOPIX』 日興 国内大型ブレンド 2.33%
19 ダイワ 上場投信-日経225 大和 国内大型グロース 2.28%
20 ダイワ 上場投信-トピックス 大和 国内大型ブレンド 1.99%